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La agencia Moody’s mejoró este jueves a perspectiva ‘positiva’ desde ‘estable’ la calificación de la banca mexicana (Baa2) al estimar que el “volumen de negocios se elevará con el crecimiento sostenido del ‘nearshoring'”, el fenómeno de relocalización de cadenas de valor.

La calificadora destacó en un informe “la confianza del consumidor que estimula la demanda interna” en México, donde previó que “tras un año récord, la rentabilidad crecerá gracias a la expansión de los préstamos y reducción de costos de financiamiento”.

Moody’s señaló las fortalezas de la banca mexicana, como “amplias” reservas para pérdidas crediticias, una capitalización “robusta”, “prudentes” estándares de originación y el acceso a depósitos de clientes.

Esto, argumentó, compensa los riesgos de su expansión en préstamos de alto riesgo, concentraciones de deudor único, mayores necesidades de provisión e inversión en digitalización y sucursales.

Moody’s remarcó que “el volumen de negocios se beneficiará de condiciones crediticias favorables” tras el aumento de 3.2% del PIB de México en 2023.

Aunque estimó una desaceleración, con un crecimiento previsto del PIB del 2.2% en 2024 y uno de 2% en 2025, resaltó que “el consumo privado se mantiene sólido” tras un alza de 5.6% interanual en el cierre de 2023.

“Nuestras perspectivas de inversión asociadas al ‘nearshoring’ son favorables, lo que probablemente respaldará el crecimiento a largo plazo de los préstamos comerciales. La política monetaria del banco central seguirá siendo prudente”, apuntó.

Recordemos que Moody’s califica en México seis bancos comerciales: BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, el Banco del Bajío y Banco Azteca, que representan el 67% de la cartera bruta y depósitos en bancos comerciales.

Además, evalúa a Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex), que concentran el 39% de la cartera bruta en bancos de desarrollo.

La presidenta del banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, señaló que la reciente crisis bancaria que afectó a entidades de Estados Unidos y europeas, se debió principalmente a una “mala administración”, aunque también mencionó como causa la rápida subida de las tasas de interés.

Al ofrecer un discurso en el Council on Foreign Relations de Nueva York, Lagarde abordó la crisis bancaria con una mirada crítica hacia las entidades afectadas, aunque reconoció que hubo una falta de anticipación ante la transformación “sin precedentes” del entorno de tasas.

Y es que recordemos que a principios de marzo, se produjo el colapso de Silicon Valley Bank seguido por el de Signature Bank en Estados Unidos, y después en Europa se produjo el colapso de Credit Suisse y “algo de temblor en Deutsche Bank”, recordó Lagarde, todo ello obligando a las respectivas autoridades a tomar medidas.

Las primeras tres entidades, dijo la presidenta del BCE, “tenían serios problemas de administración, algunos bien conocidos y mantenidos durante largo tiempo, como en el caso de Credit Suisse”, y en los otros también de “gestión de riesgo”, incluyendo la “carencia de protecciones” y la “concentración” de su clientela.

Señaló además el “extraño” caso de Signature Bank, con su supuesto blanqueo de dinero y sus negocios sucios en torno a las criptos que fueron autorizadas en un banco de las Bahamas usando a esa entidad, unas acusaciones que se están investigando y confió en que serán “demostradas”.

“Todo ello en un contexto en el que el mercado financiero, que estaba acostumbrado a bajos tipos de interés y a veces (tipos) negativos en Europa, sufre una gran transformación de su entorno, con los tipos subiendo a una velocidad no vista en décadas, algo que no fue anticipado”, sostuvo la experta.

Finalizó señalando que el entorno en el que operaban sus modelos de negocio desarrollados a lo largo de los años se transformó “ante sus ojos”, y los que no lo anticiparon se enfrentan o se han enfrentado a problemas,.

La economista aseguró que los bancos y los reguladores están observando y “aprendiendo lecciones”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó la fortaleza de los bancos y la economía mexicana, esto frente al colapso bancario que han sufrido entidades estadounidenses en la última semana y las jornada negativas de Credit Suisse.

“Está bien la economía, ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo que, en efecto, les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés, allá pueden quebrar los bancos y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas”, contestó el mandatario en su conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO aseguró que el año pasado la banca mexicana obtuvo alrededor de 250,000 millones de pesos en utilidades, una cifra récord. “Entonces, pues no pueden decir que está mal la economía”, remarcó.

López Obrador fue consultado sobre las declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, en el marco de la Convención Bancaria, a la que esta tarde acude al acto inaugural en Mérida, Yucatán.

En la reunión se prevé que los banqueros aborden la creciente inversión extranjera en el país, las amenazas de la inflación y la posible recesión de Estados Unidos.

Y es que recordemos que las alarmas saltaron el pasado viernes cuando el Silicon Valley Bank (SVB) estadounidense registró uno de los mayores colapsos bancarios en la historia, que disparó las dudas sobre la salud del sector y los temores a una nueva crisis financiera, llevándose por delante al neoyorquino Signature Bank.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que garantizarán todos los depósitos de ambas entidades, más allá del límite estándar de 250,000 dólares por cliente, y anunciaron un programa de emergencia para ofrecer liquidez a otros bancos con grandes cantidades invertidas en bonos.

Lejos de mostrarse preocupado por esta situación, López Obrador enunció varios de los avances sociales y económicos que, dijo, han beneficiado a las empresas y a los trabajadores.

Entre ellos, señaló el incremento del salario promedio, el salario mínimo y la reducción a mínimos históricos de la tasa de desempleo, que se sitúa en el 2.9%.

Además, el presidente reiteró que se reunirá de manera virtual el próximo 5 de abril con mandatarios de América Latina y el Caribe para hablar sobre la alianza económica y comercial antinflación que propuso a principios de este mes.

“Vamos a tener una reunión virtual, una videoconferencia el día 5 de abril, 10 presidentes y un primer ministro de América Latina y el Caribe”, señaló.

El mandatario refirió que, en dicho encuentro, estarán el presidente de Chile, Gabriel Boric; el de Argentina, Alberto Fernández; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el de Bolivia, Luis Arce; la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, y los primeros ministros de Belice, Juan Antonio Briceño, y de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves.

“Es una reunión virtual es un plan para intercambio económico comercial, importación, exportaciones de alimentos y otros bienes para enfrentar juntos el fenómeno inflacionario, básicamente”, destacó López Obrador.

Dijo que todos los países producen mercancías que se pueden intercambiar, así como alimentos, por lo que se pueden quitar aranceles “eliminando trabas a la importación, a la exportación con el propósito de que se tenga oferta suficiente y que esto ayude a enfrentar el problema de la carestía”.

Afirmó que esta reunión virtual será un primer acercamiento entre estos países y más adelante se tendrá un evento presencial, aunque no especificó la fecha en la que se realizaría.

Las acciones de Credit Suisse llegaron a desplomarse un 30% esta mañana, en un día marcado por la negativa del Banco Nacional Saudí, su principal accionista, a darle más asistencia financiera, lo que minó la confianza de los inversores.

Las acciones del banco de Zúrich, uno de los 20 mayores de Europa y uno de los 50 principales del mundo, se sitúan en torno a los 1.9 francos suizos, después de haberse situado en un mínimo histórico de 1.5 francos durante la sesión, cuando jamás habían estado por debajo de los 2 francos por papeleta.

El desplome, que se produce tras varias jornadas negativas para el banco, arrastrado por la crisis bursátil causada por el colapso del estadounidense SVB, coincide con declaraciones del presidente del banco estatal saudí, Ammar al Khudairy, anunciando que no habrá mayores inyecciones de capital por parte de la entidad.

“No podemos porque superaríamos el 10% (del accionariado), es una cuestión regulatoria”, indicó en declaraciones a la agencia Bloomberg.

Recordemos que el banco saudí adquirió el pasado año ese 10% de acciones en la ampliación de capital lanzada por Credit Suisse, una inversión en el que la entidad de Oriente Medio invirtió 1,500 millones de francos suizos.

En 2022 el banco zuriqués reportó pérdidas por valor de 7,293 millones de francos suizos, 4.5 veces más que en 2021.

Afectado por su exposición a firmas de riesgo con problemas financieros tales como Archegos o Greensill, Credit Suisse sufrió además el pasado año la retirada de liquidez por valor de 123,200 millones de francos suizos.

Sin embargo, y pese a las pérdidas reportadas, el presidente de la entidad suiza, Axel Lehmann, afirmó que su banco no necesita ayuda gubernamental. “No es un tema”, dijo en una conferencia para el sector bancario en Arabia Saudita.

El sector bancario estadounidense volvió este miércoles a los números rojos, con fuertes bajadas en casi todas las entidades, y particularmente en la banca regional, que el pasado lunes resultó la más afectada por el cierre de Silicon Valley Bank y el Signature Bank.

Las caídas de los grandes bancos son generalizadas: JP Morgan pierde un 4.4%; Goldman Sachs, un 4.76%; Citigroup, un 4.95%; Wells Fargo, un 3.29%, y Bank of America, un 2.16%.

The Wall Street Journal titula hoy que “el caos de los bancos regionales proyecta nubes sobre los mercados”, y apunta que el principal indicio se produjo ayer, cuando Moody´s colocó a seis bancos bajo revisión para rebajar su calificación y subrayó que las condiciones de financiamiento son extremadamente volátiles.

Seis bancos, incluyendo nacionales y extranjeros, anunciaron este miércoles una alianza para que sus 13.2 millones de clientes puedan acceder a su dinero en una misma red, que contaría con más de 9,300 cajeros automáticos.

HSBC, Scotiabank, Banbajío, Inbursa, Banregio y Mifel explicaron que esta unión permitirá a los usuarios ahorros por 42 millones de pesos al eliminar la comisión que pagaban, superior a los 30 pesos, por retirar dinero en cajeros ajenos a su banco.

“Es la alianza más grande del mercado mexicano, seis principales bancos en un mismo lugar, con una misma marca multirred”, expresó Pablo Elek, director general adjunto de banca al consumo y patrimonial de HSBC México.

El directivo de HSBC explicó que esta alianza tardó un año para consolidarse, pero subrayó que a partir de este miércoles opera sin límites de consultas y con las restricciones de disponibilidad de efectivo que cada banco establezca.

Añadió que la red de cajeros y su localización estará disponible en las aplicaciones móviles y sitios en internet de las instituciones.

El banquero explicó que en México el 98% de las transacciones que ocurren en un cajero son consultas y retiros.

“El uso de efectivo en México es real lo que vemos es una tendencia clara al incremento de las transacciones tanto de consulta como de movimiento transaccional a la parte digital”, añadió Elek.

En su intervención, Fuad Juan Fernández, director general adjunto de banca de consumo y digital de Scotiabank Mexico, destacó que “la única manera de hacer inclusión financiera” y “de mejorar la economía de las personas y de las familias, es cuando pensamos juntos en soluciones”.

El directivo de Scotiabank, de origen canadiense, recordó que el efectivo aún circula pese a la campaña del sector bancario por incrementar las operaciones digitales.

En este sentido, citó que 49% de los mexicanos acude entre una y cinco veces a retirar efectivo al mes y gran parte del circulante en el país se retira de cajeros automáticos.

Sandra Sosa, directora de mercadotecnia del banco Inbursa, comentó que la alianza está abierta a cualquier banco que quiera sumarse y abundó que este jueves arrancarán una campaña de difusión.

Esta nueva red se integrará por 5,620 cajeros de HSBC, 1,918 de Scotiabank, 718 de Banbajío, 666 de Inbursa, 326 de Banregio y 104 Mifel.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos que hayan sido abandonados en cuentas bancarias se tomen y se destinen a temas de seguridad pública.

El documento, avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescriban en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia.

La llamada ‘Ley Mier’, debido a que fue una iniciativa del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ha encendido las alertas pues contempla que los depósitos e inversiones, así como sus intereses, que no tengan movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, es decir, después de 3 años en sus cuentas originales, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Así, en total son seis años que dichos recursos deben estar “abandonados” en las cuentas bancarias.

Se aclara que para que la prescripción sea valida, el importe no deberá exceder por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, es decir el equivalente a 51 mil pesos.

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, aclaró

En el dictamen, que fue avalado y remitido al Senado, se establece que las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto.

Para realizar el traslado de los recursos financieros a que se hace referencia, correspondientes al año 2022, se indica que el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá instrumentar los mecanismos y acuerdos necesarios con las instituciones que conforman el sistema bancario, para que estos procedan en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma.

Llamó la atención que la ‘Ley Mier’ se consideró de urgente resolución, por lo que se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se remitió al Senado para sus efectos constitucionales, es decir, que pueda ser analizada y en su caso aprobada.

El morenista indicó que su propuesta tenía la finalidad de disponer de los recursos olvidados y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios.

Dijo que en el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito y provienen de la delincuencia organizada. “Se da certeza jurídica, ya que son recursos que ya prescribieron”.

Adicional, señaló que al modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, se contaría con poco más de 10 mil millones de pesos para la consolidación de los elementos de seguridad pública que también implican a la Guardia Nacional.

Tres expertos estadounidenses, entre ellos el expresidente de la Fed, Ben Bernanke, fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones para explicar el rol de los bancos en la economía, en especial durante las crisis financieras.

Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig fueron distinguidos por haber “mejorado de manera significativa nuestro entendimiento sobre el papel de los bancos en la economía, en particular durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros”, dijo el jurado.

El comité que entrega el premio destacó que los análisis de los premiados han sido de una gran importancia práctica para regular los mercados financieros y para hacer frente a las crisis.

Bernanke, de 68 años, fue el presidente de la Reserva Federal entre 2006 y 2014, durante la crisis financiera de 2008 y fue destacado por su análisis de “la peor crisis económica de la historia moderna”, la Gran Depresión de la década de 1930.
En su rol a la cabeza del emisor estadounidense Bernanke “pudo plasmar su conocimiento de la investigación en las políticas”, durante la crisis financiera, dijo el Comité del Nobel.

Por su parte, Diamond, profesor de la Universidad de Chicago, y Dybvig, académico de la Washington University de St. Louis, fueron distinguidos por mostrar “cómo la oferta bancaria es una solución óptima” para canalizar el ahorro hacia las inversiones, actuando como un intermediario.

Estos dos académicos analizaron cómo estas instituciones son vulnerables a los movimientos de pánico bancario.

“Si un gran número de ahorradores va simultáneamente al banco para retirar su dinero, un rumor puede convertirse en una profecía autocumplida: se produce una estampida bancaria y el banco se derrumba”, escribió el Comité Nobel.

Este premio, a diferencia de los otros Nobel, no fue contemplado por el científico Alfred Nobel cuando instauró estas distinciones y fue creado posteriormente por el Banco Central de Suecia, por lo que a veces se le conoce como el “Nobel falso”.

Pero al igual que los otros galardones, se le entrega a los distinguidos una medalla y la suma de 10 millones de coronas suecas (cerca de 900,000 dólares) en una ceremonia programada para el próximo 10 de diciembre.

De todos los Nobel, el de Economía es el que tiene el menor número de mujeres galardonadas y sólo dos académicas han sido distinguidas desde su creación en 1969: Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo en 2019.

El año pasado este galardón fue entregado al canadiense David Card, al estadounidense-israelí Joshua Angrist y el estadounidense-holandés Guido Imbens por sus investigaciones que “revolucionaron la investigación empírica” y contribuyeron a una mejor comprensión de los mercados laborales.

El anuncio del Nobel de Economía 2022 cierra la temporada de los Nobel este año.

Rusia rechazó las afirmaciones de que incumplió el pago de su deuda externa por primera vez en más de un siglo, diciendo a los inversores que acudan a los agentes financieros occidentales para obtener el dinero que se envió, pero que los tenedores de bonos no recibieron.

La Casa Blanca informó este lunes que Rusia dejó de pagar sus bonos internacionales por primera vez desde la revolución bolchevique, ya que las amplias sanciones han aislado al país del sistema financiero mundial.

Hasta la semana pasada, Rusia seguía pagando sus eurobonos en moneda extranjera según las condiciones de la emisión, pero las transferencias de cupones en dólares y euros realizadas en mayo, antes de que expirara una exención clave de Estados Unidos que permitía tales transacciones, no llegaron a los inversores.

“Las declaraciones de impago son absolutamente injustificadas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada con periodistas, señalando el pago del cupón en divisas de mayo. “El hecho de que Euroclear retuviera ese dinero y no lo hiciera llegar a los receptores no es nuestro problema. No hay absolutamente ningún motivo para calificar esta situación de impago”, agregó.

En tanto, el Ministerio de Finanzas dijo que “las acciones de los intermediarios financieros extranjeros están fuera del control del Ministerio de Finanzas ruso”, y pidió a los tenedores de bonos extranjeros que hablen de manera directa con los que retienen los pagos.

“La no recepción del dinero por parte de los inversores no se produjo por falta de pago, sino debido a las acciones de terceros y que no se explicita directamente como una situación de impago por la documentación de la emisión”, añadió el ministerio.

Al expirar la exención de Estados Unidos y sancionar la Unión Europea al National Settlement Depository (NSD), la versión rusa de las cámaras de compensación occidentales Euroclear y Clearstream, la semana pasada Moscú pagó en rublos sus próximos cupones adeudados.

Y es que el presidente Vladimir Putin ordenó que las obligaciones de la deuda se considerarían cumplidas una vez que se realizara un pago en rublos igual a la cantidad de divisas adeudada. Los tenedores de bonos tendrían que abrir una cuenta en un banco ruso para recibir el pago.

Moscú no bloquearía la conversión del pago en divisas ni su transferencia al extranjero, pero los inversores tendrían que manifestar por escrito que no tienen reclamaciones contra Rusia, ha dicho el ministerio. Los bancos aún no se han pronunciado.

Recordemos que el Grupo de las Siete principales potencias occidentales prohibió las transacciones con el banco central de Rusia y congeló sus activos en sus jurisdicciones, por valor de unos 300,000 millones de dólares, después de que Rusia lanzó lo que ha llamado “operación militar especial” en Ucrania en febrero.

Por otro lado, el presidente Vladimir Putin aceptó oficialmente la invitación del homólogo indonesio, Joko Widodo, para participar en la cumbre del G20, que se celebrará en la isla de Bali entre los días 15 y 16 de noviembre.

El asesor de la Presidencia, Yuri Ushakov, confirmó la información y señaló que, “efectivamente, la parte rusa ha respondido a la invitación”.

Sobre la posibilidad de que Putin acuda en persona, no ha descartado nada: “aún queda mucho tiempo”. “Espero que la pandemia permita que este evento se celebre en persona”, sostuvo.

La Presidencia rusa ha destacado, no obstante, la importancia de que Widodo haya invitado a Putin a la cumbre a pesar de que “los indonesios se han visto sometidos a una fuerte presión por parte de países occidentales” en plena guerra de Ucrania.

Además, se informó que el presidente Putin realizará su primer viaje público al exterior desde que ordenó el envió tropas a Ucrania, con destino a dos antiguas repúblicas soviéticas y reuniones que probablemente sean amistosas.

Antes del viaje que inicia el martes a Tayikistán y Turkmenistán, no había expectativas de avances significativos. Pero la visita da a Putin la oportunidad de demostrar que no está aislado a pesar de las sanciones generalizadas y las denuncias de Occidente a raíz de la operación en Ucrania.

En la primera escala en Tayikistán, Putin se reunirá con el presidente autoritario Emomali Rahmon, que ha estado en el poder desde 1994 y ha mantenido a su país cerca de Rusia. Tayikistán alberga unos 7.000 soldados rusos, la base más grande de Moscú en el extranjero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprodujo este martes en su conferencia un mensaje de su homólogo estadounidense, Joe Biden, sobre la evasión fiscal de los ricos para justificar su lucha contra la condonación de impuestos.

“Lo último es lo mejor porque él dice al final que no es que paguen más impuestos, sino lo que deben pagar, lo que les corresponde, que no haya evasión y que contribuyan”, manifestó López Obrador.

Y es que López Obrador recordó la recientes fallas que se han presentado en los sistemas digitales de diferentes bancos, lo que lo llevó a decir que era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos en los gobiernos anteriores.

El presidente mostró una lista en la que Banamex, Inbursa, Bancomer (ahora BBVA) y HSBC recibieron condonaciones millonarias en los sexenios de Felipe Calderón  y Enrique Peña Nieto.

“A Banamex le condonaron con Peña 10 mil 824 millones y con Calderón cinco mil 24 (millones). No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto. Inbursa, 931 millones con Calderón, pero con Peña seis mil 403 (millones), en total siete mil 344. Bancomer, cinco millones con Felipe Calderón pero con Peña cinco mil 274, en total, cinco mil 279 millones de pesos”, dijo el mandatario.

Pidió darse cuenta de la injusticia que se cometía, pues mientras un campesino, un obrero o profesional tenía que pagar impuestos, a los bancos se les daba privilegios millonarios.

De acuerdo con la información presentada, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se condonaron a empresas 143,615 millones de pesos y con Felipe Calderón 45,402 millones de pesos: en los dos sexenios se condonó 189,018 millones de pesos.

Y es que López Obrador ha rechazado crear nuevos impuestos e impulsar una reforma fiscal pese a que el presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda a inicios de mes prevé un aumento real de 7.5% en los ingresos.

Para ello, el gobierno ha apostado por prohibir la condonación fiscal en la Constitución y por una estrategia más intensiva para cobrar a los grandes contribuyentes.

“Ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos, entonces todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo”, remató AMLO.

Citibanamex, uno de los principales bancos en México, aseguró que ante los resultados electores que no LE fueron favorables del todo a Morena, al obtener triunfos menores a lo esperado, disminuyen los riesgos de cambios significativos en el marco institucional del país por parte del partido en el gobierno.

La Dirección de Estudios Económicos del banco aseguró que fue un “éxito” la jornada electoral del pasado fin de semana, a pesar de riesgos de diversa índole, lo que a su vez fortalece al Instituto Nacional Electoral (INE).

Y aunque reconoció que por ahora solo se cuenta con resultados preliminares y estimaciones sobre los resultados para la futura conformación de la Cámara de Diputados, “podemos concluir que hubo resultados mixtos” para Morena y sus aliados, y la oposición

Detalló que en la Cámara de diputados, la coalición que encabeza Morena tendrán una mayoría absoluta, aunque menor a la actual y lejos de la calificada (333 diputados). El banco también advirtió que el partido del presidente López Obrador podrían tener un menor número de presidencias municipales, algunas de ellas de las más importantes, incluidas diversas alcaldías de la Ciudad de México.

“La popularidad del partido en el poder (Morena) y la viabilidad de realizar cambios que alteren el marco institucional actual disminuyen”, remató Citibanamex.

Por su parte CIBanco dijo que aunque Morena seguirá siendo la principal fuerza política del país, perdió la fuerza que logró en las elecciones de 2018.

Y aunque el gobierno federal, la dirigencia de Morena y el presidente López Obrador se niegan a reconocerlo, el banco apuntó que perdieron la mayoría simple con la que contaba, y se quedaron cortos para llegar a la mayoría calificada.

“El partido en el gobierno federal tiene actualmente 332 diputaciones federales con sus aliados del PT, PVEM y PES. En la próxima legislatura tendrá un máximo de 291, quedando lejos de cumplirse el deseo del presidente de 334 escaños, dos tercios del total, un umbral necesario para realizar reformas constitucionales”, apuntó en un comunicado CIBanco.

Recordó que en la actual Legislatura, Morena cuenta con 253 diputados; el PAN, 79; el PRI, 49; el PT, 47; Movimiento
Ciudadano, 25; el PES, 21; PRD, 11; PVEM, 11; y cuatro legisladores no tienen partido. En la futura legislatura, basados en los resultados preliminares, Morena ocuparía entre 190 y 203 curules; el PAN, entre 106 y 117; el PRI, entre 63 y 75; el PVEM, entre 40 y 48; el PT, entre 35 y41; MC, entre 20 y 27; el PRD, entre 12 y 21; el PES si acaso ocuparía como máximo seis curules.

Añadió que Morena se perfila a quedarse con 11 de las 15 gubernaturas que se renovaron, más los estados que ya gobiernan hoy en día, sumaría 16 entidades, la mitad de los estado de todo el país. Sin embargo, apuntó que en varios estados Morena tenía previsto ganarlos con un “amplio margen”, lo cual no sucedió.

“La reacción inicial del peso mexicano a los resultados electorales es positiva. La magnitud del impacto es difícil de medirlo porque la cotización favorable también trae implícito el dato de empleo en EUA del viernes pasado, el cual al estar por debajo de lo esperado reduce las apuestas de que la FED adelante un posible endurecimiento de la política monetaria, y amplíe las apuestas por activos financieros con mayor riesgo un mes más”, apuntó CIBanco.

Al igual que Citibanamex, señala que el retroceso que Morena tuvo en la Cámara de Diputados disipa los riesgos de cambios legislativos “considerados en el argot como iniciativas en contra del mercado”.

Destacó que aunque AMLO ha reconocido los resultados de la elección, no se puede descartar por completo que el riesgo político pueda aumentar si Morena impugna algunas de sus derrotas ante el Tribunal Electoral, donde podrían pasar meses antes de que haya sentencias definitivas y, a partir de ellas, resultados oficiales.

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, advirtió este lunes sobre nuevos retos para la recuperación económica pese a las recientes mejoras de los pronósticos de crecimiento del PIB mexicano para 2021.

“Ahora enfrentamos un nuevo reto, el nuevo reto es (que) la actividad económica y recuperación va a ser heterogénea, impulsada por dos motores, el motor de la vacunación y el avance en esos programas, y el motor de los soportes de gasto”, declaró.

En la primera “Reunión Iberoamericana de bancos centrales” organizada por el Banco de España y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Díaz de León expuso que “el choque económico ha sido muy significativo” para la economía mexicana “en particular”.

Con casi 2.28 millones de casos y casi 210,000 muertes oficiales por COVID-19, la tercera cifra más alta del mundo, México tuvo una contracción histórica de 8.2% del PIB en 2020.

“Si se prolonga esta afectación en algunos sectores y no se puede regresar a una dinámica donde se pueda normalizar los flujos, al menos en cierta medida, puede que tengamos todavía problemas en las instituciones financieras por un tiempo”, consideró.

Pese a estas cifras, en las últimas semanas organismos mexicanos e internacionales han revisado al alza sus pronósticos para México, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ahora estima un crecimiento del 5% del PIB mexicano para 2021 frente a una expectativa previa de 4.3%.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) del gobierno mexicano pronosticó el 31 de marzo un crecimiento puntual de 5.3% para este año, frente a una estimación previa de 4.6%.  Y la encuesta de Banxico a especialistas actualizó la semana pasada su pronóstico a 4.53% desde una proyección previa de 3.89%.

Pero el gobernador de Banxico advirtió de las consecuencias de una nueva ola de COVID-19. “Claramente partimos de un punto de vista de mucha mayor fortaleza en cuanto al sector, que no lo debemos sobreestimar o confiarnos porque claramente esto es un entorno dinámico y todavía no hemos salido de esta situación y de estos retos”, apuntó.

El funcionario del organismo enfatizó la importancia de cumplir con el plan de vacunación.

Aunque México fue uno de los primeros países en comenzar la vacunación el 24 de diciembre, hasta ahora ha aplicado cerca de 11.4 millones de dosis, con solo cerca de 2 millones de personas que han recibido el esquema completo en un país con 126 millones de habitantes.

Al respecto, Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México y ahora gerente general del Banco de Pagos Internacionales, señaló que la desigualdad de acceso a las vacunas acentuará la brecha económica entre países.

Carstens citó que los pronósticos del PIB del FMI hacia 2024 muestra que las naciones ricas solo quedarán 1% por debajo de lo estimado previo a la pandemia, mientras que las economías emergentes quedarán por debajo del 4% y Latinoamérica estará 6% abajo.

“La disponibilidad de vacunas ha sido también muy diferenciada, eso ha hecho, según el Fondo Monetario, que haya perspectivas muy diferentes de crecimientos hacia adelante”, observó.

Durante el encuentro se abordó la respuesta de política monetaria a la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 y los retos a los que se enfrentan los bancos centrales en la actualidad para lograr el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables que permitan consolidar la recuperación.

En general, se defendió que en el contexto actual de elevada incertidumbre y de recuperación incipiente, la política monetaria debe seguir facilitando el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables que contribuyan a consolidar la salida de la crisis.

Se debatió sobre el papel que las instituciones financieras internacionales han venido desempeñando para tratar de limitar el impacto de la pandemia sobre la economía global y, en particular, sobre las economías más vulnerables. Sobre ello, se hizo una valoración positiva de la respuesta de las instituciones financieras internacionales tras la irrupción de la pandemia.

Este jueves dio inicio la 84 Convención Bancaria que organiza año con año la Asociación de Bancos de México (ABM) y que en esta ocasión, debido a la situación sanitaria, se desarrolla bajo un formato semipresencial.

Al inicio de evento, el presidente saliente de la ABM, Luis Niño de Rivera, destacó la “consistencia” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia económica, debido a su presupuesto austero y la estabilidad de la deuda pública.

“La confianza en la política económica depende de la consistencia. El presidente de la República ha sido muy consistente entre lo que dijo en la campaña y como presidente electo, y lo que ha hecho desde que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018”, aseguró Niño de Rivera.

Sin embargo, el mensaje cambió de tono cuando se advirtió que hay una creciente incertidumbre creada por las recientes reformas impulsadas por el gobierno federal, haciendo referencia a la Ley de la Industria Eléctrica y el proyecto a la Ley del Banco de México (Banxico), que lo obligaría a comprar dólares en efectivo de las remesas.

“Lo peor que puede pasar a la inversión es la incertidumbre y por eso mismo sí sentimos en el gremio, y compartimos la preocupación, de que ante la duda la inversión se mantiene cautelosa”, manifestó Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM).

Martínez-Ostos, también director general de Barclays México, habló sobre los litigios que traerá la reforma eléctrica, que obliga a revisar de forma retroactiva los contratos de autoabastecimiento y de productores independientes de energía.

“Lo que necesitamos es que haya claridad, evitar litigios, amparos en esta materia y tratar de acercar a la iniciativa privada con el sector público. Entender bien la ley y qué se puede hacer para generar un entorno de certidumbre que fomente la inversión”, expresó Martínez-Ostos.

Los banqueros reiteraron su preocupación por la reforma a Ley de Banxico propuesta por Morena, que obligaría al banco a comprar dólares que la banca privada no pueda repatriar; y es que se ha advertido que la iniciativa vulneraría la autonomía del Banco de México y lo pondría en riesgo de lavado de dinero.

“Nos hemos pronunciado que nos preocupa mucho el que se transfiera este riesgo residual a Banxico con el tema de los usos de los dólares en efectivo, y seguiremos muy pendientes”, indicó Adrián Otero, director general de Scotiabank.

En la rueda de prensa inicial, los banqueros advirtieron de la lentitud de la recuperación económica tras el desplome histórico de 8,2 % del producto interno bruto del año pasado. Por ello, los líderes del sector urgieron acelerar la vacunación contra la covid-19 y la recuperación del empleo.

El gobierno federal y el Banco de México (Banxico) acordaron extender 6 meses más el conjunto de medidas que facilitan el acceso a liquidez de los bancos aprobadas en abril del año pasado para hacer frente a la crisis de la Covid-19.

“Hasta ahora las disposiciones de liquidez emitidas en abril de 2020, debido a la Covid-19, han ayudado al funcionamiento ordenado de los mercados de fondeo bancario y fomentado el flujo eficiente de la liquidez, sin embargo, persisten elementos de incertidumbre que atender”, expresó en redes el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

Y es que ante el inicio de la crisis por el coronavirus, Banxico anunció el 14 abril de 2020 un conjunto de excepciones para el acceso a la liquidez, como la suspensión de plazos para el registro de activos o el cálculo de reservas de liquidez. Días después anunció una inyección de liquidez por 750,000 millones de pesos para sortear la crisis.

El subsecretario de Hacienda explicó este martes que la decisión de extender las disposiciones, que iban a vencer el 1 de marzo, tiene como objetivo “evitar correcciones abruptas en el comportamiento de las instituciones bancarias y puedan mantener el crédito a las familias y empresas”.

La decisión la tomó este lunes el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, formado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Los miembros del Comité reconocieron que, si bien las condiciones de operación de los mercados han mejorado desde el inicio de la pandemia por la covid-19, tanto a nivel internacional como en México persisten algunos elementos de incertidumbre asociados con la duración del impacto de la pandemia”, detallaron este martes en un comunicado.

Asimismo, anunciaron que al concluir los 6 meses, se establecerá “un periodo de eliminación gradual” de las disposiciones por un plazo adicional de otros 6 meses. Indicaron que el propósito es evitar correcciones abruptas en el comportamiento de las instituciones bancarias, las cuales podrían repercutir negativamente en la gestión de liquidez de las mismas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México (ABM) anunciaron este lunes la implementación de un programa de bancarización en apoyo a migrantes y familias.

Las autoridades financieras del país se comprometieron a reforzar y ampliar la cobertura de servicios financieros, en los mejores términos y condiciones, a fin de que los envíos de remesas de las mexicanos que se encuentran en el extranjero hacia sus familias en México se realicen de manera sencilla, segura y económica.

En el marco de este programa, el gobierno federal dio a conocer una estrategia para mejorar el tipo de cambio que reciben las personas migrantes y sus familias por el envío de remesas, así como para reducir los costos en tiempo y los riesgos por transacciones que hoy realizan en efectivo.

La estrategia consiste en bancarizar a las personas migrantes mexicanos en Estados Unidos y a sus familias en México a través del Banco del Bienestar, mediante la apertura de cuentas por migrantes y sus familias para transferencias bancarias Estados Unidos-México; el envío de recursos a través de remesadoras y liquidadas por Banco del Bienestar; la compra de dólares en efectivo a migrantes y sus familias con cuenta en dicho banco.

Adicional, las cuentas en el Banco del Bienestar se podrán abrir de manera remota desde Estados Unidos, con la matrícula consular o el pasaporte expedidos por la SRE.

Las personas migrantes y sus familias tendrán acceso a la recepción de remesas en México a través de 2,393 puntos de atención, entre sucursales del Banco del Bienestar, sociedades financieras populares y cooperativas de ahorro y préstamo que integran la llamada ‘Red de la Gente’, así como corresponsales de Telecomm.

Adicionalmente, las autoridades financieras facilitarán la apertura de cuentas en pesos para personas migrantes de manera remota, a través de instituciones de crédito y de fondos de pago electrónico, con el objetivo de recibir remesas electrónicas al mismo tipo de cambio que el aplicable para cargos a tarjetas de crédito y débito.

Entre las acciones también está la creación de un sitio web y un aplicativo (app), desarrollados por el Banco de México, que permitirá a los migrantes conocer los productos financieros a su alcance y realizar la búsqueda de centros de canje de divisas y la ubicación geográfica de las sucursales más cercanas.

Adicional, se ofrecerán operaciones cambiarias en las sucursales bancarias ubicadas en los módulos de trámite a personas migrantes para la internación temporal de vehículos particulares, donde se podrán canjear divisas en efectivo al entrar al país; habrá atención especial a personas migrantes por parte de las unidades especializadas de atención a usuarios de las instituciones financieras; venta de tarjetas prepagadas denominadas en pesos, emitidas por bancos, para personas que ingresen a territorio nacional, para pago de bienes y servicios.

Destaca que el Banco de México brindará facilidades a las instituciones de crédito que tengan dificultad para repatriar dólares en efectivo, a través de financiamiento contingente garantizado.

También se agilizará el procedimiento para incorporar los recursos de divisas en efectivo incautados a favor del Estado Mexicano; para ello, el Banxoico establecerá un procedimiento claro en disposiciones de carácter general para que las instituciones financieras puedan recibir los billetes y monedas extranjeros del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

“La ABM se compromete a que las instituciones de crédito adopten e impulsen estas medidas, de tal forma que las personas migrantes y sus familias puedan tener acceso al mejor tipo de cambio que les ofrezca su banco, donde sea que requieran disponer de los recursos de sus remesas dentro del territorio nacional. Esto permitirá disminuir la disparidad en los tipos de cambio que pueden obtener las personas migrantes y sus familias en diversas regiones del país”, apuntaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Foto: Twitter @RaulRodriguezC

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a las instituciones bancarias: Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas, por coludirse para manipular el mercado secundario de deuda soberana entre 2010 y 2013.

La Comisión dijo que para la colusión, se intercambiaron mensajes, a través de chats, utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo.

La Comisión acreditó que los bancos y traders (personas físicas) establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas, mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

La COFECE precisó que dichas conductas, se generó un daño al público inversionista que adquirió los bonos objeto de la colusión.

“Se calcula que estas prácticas anticompetitivas, realizadas entre 2010 y 2013, generaron un daño al mercado de 29 millones 389 mil pesos”, detalló la Comisión

Aclaró que dado el periodo en que fueron cometidas dichas conductas, la ley de competencia que aplica es previa a la vigente y establece montos menores de sanción en comparación con la actual, además de que existe una metodología para el cálculo de los montos de las multas que se aplican en todos los casos que atiende COFECE, la cual está basada en el principio constitucional de proporcionalidad con base en el daño acreditado al mercado.

Debido a que la investigación se hizo pública en 2017, en 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya había impuesto multas a algunos de los bancos por manipulación en los volúmenes de operación.

Santander respondió en un comunicado que “no acepta las imputaciones” de Cofece y que “recurrirá a tribunales a fin de combatir legalmente” la determinación. BBVA, el otro banco español acusado, dijo que tiene “una interpretación diferente” a la de la autoridad y que analizará sus siguientes pasos. El resto de las instituciones no ha hecho comentarios.

Este lunes, el gobierno de la Ciudad de México presentó el acuerdo de cooperación que alcanzó con la Asociación de Bancos de México (ABM), y que busca mitigar la propagación del Covid-19 en la capital del país.

La administración local indicó que el acuerdo tiene por objeto la implementación de medidas que permitan desincentivar la concentración de personas en espacios públicos y el sistema de transporte público de la ciudad, y con ello mitigar los contagios de coronavirus.

El acuerdo consiste en cinco acciones; la primera de ella corresponderá a los bancos integrantes de la ABM. Los empleados bancarios que se encuentren laborando en el formato de trabajo a distancia y que pertenecen a las oficinas corporativas ubicadas en la Ciudad, mantendrán dicho formato hasta que el gobierno señale que existen las condiciones propicias para el regreso a las oficinas corporativas.

Asimismo, los bancos implementarán un nuevo horario, siendo la apertura de sucursales bancarias a las 10 de la mañana, a excepción de aquellas sucursales que se encuentren al interior de tiendas o centros comerciales.

Adicional, las instituciones financiera procurará que afuera de las sus sucursales con alta demanda, se habiliten espacios para mantener la sana distancia en la formación de filas.

Se promoverá el uso de la plataforma CODI, para realizar y recibir pagos digitales, entre las organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cámaras, asociaciones, gremios, mercados y tianguis que operan en la Ciudad de México.

Finalmente, el gobierno local y la ABM invitarán a empresas integrantes del CCE, a individuos y empresas agrupados en cámaras, asociaciones, gremios, mercados, a distribuir, de forma voluntaria y en la medida de lo posible, el pago de salarios a lo largo del mes y que las fechas de depósito no se concentren en los días 15 y 30 como normalmente sucede.

La medida de pagar sueldos escalonados, busca que no haya alta demanda en cajeros y sucursales en días específicos, para evitar la propagación del Covid-19

La administración local por su parte buscará con los diferentes niveles de gobiernos que la entrega de programas sociales se haga de igual manera sin concentrarse los días 15 y 30 de cada mes.