México se convirtió en el primer país de América Latina en colocar bonos sostenibles en Japón, donde recaudó 554 millones de dólares, según informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hoy, con la emisión inaugural de nuestro #bono sustentable en #yenes, México culmina la primera fase del desarrollo de sus mercados de deuda sustentable.
Este es el cuarto mercado sostenible después de las emisiones en euros, pesos y la más reciente en dólares. @R_Ramirez_O https://t.co/Rcwp5xcwre
— Gabriel Yorio (@GabrielYorio) August 26, 2022
En un comunicado, Hacienda indicó que con esa acción inició el desarrollo de su cuarto mercado sostenible después de las emisiones en euros, pesos y la más reciente en dólares, con la emisión de 5 nuevos bonos de referencia en yenes a plazos de 3, 5, 10, 15 y 20 años.
“La operación se realizó por un monto total de 75,600 millones de yenes (alrededor de 554 millones de dólares). Las tasas cupón de estos nuevos bonos fueron: 1%, 1.25%, 1.83%, 2.28% y 2.52%, respectivamente”, indicó la dependencia.
Destacó que esta colocación de deuda sostenible se convierte en la más grande jamás realizada por cualquier país del mundo en el mercado de deuda japonés
Además, es la primera ocasión en la que el gobierno de México “emite deuda en el mercado japonés a un plazo de 15 años en toda la historia, así como el primer bono a 20 años en dicho mercado desde abril 2018”.
En el reporte, Hacienda dijo que, con esta colocación, se edifica una curva de rendimientos bonos temáticos con cinco nodos, que permitirá a los corporativos del país acceder a financiamiento de fondos sustentables.
Afirmó que los resultados alcanzados este día en términos de montos y cupones son de suma importancia, “ya que reflejan la confianza de los inversionistas japoneses en México”.
De acuerdo con el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos con el que se realizó esta operación y siguiendo los lineamientos de los bonos sostenibles publicados por el International Capital Market Association (ICMA), “se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, que son los gastos elegibles para el ejercicio fiscal en curso”.
