Grupo México, controlado por el multimillonario Germán Larrea, aseguró compromisos de financiamiento por 5,000 millones de dólares para su propuesta de compra de las operaciones minoristas de Citigroup en México, Citibanamex.
La medida representa un hito importante en los esfuerzos de Grupo México para concretar el acuerdo sobre Citibanamex, la unidad que abarca los activos de Citigroup. La transacción dará un valor a la entidad de entre 7,000 y 8,000 millones de dólares.
Varios bancos, incluidos Barclays Plc y HSBC Holdings Plc, se han comprometido a proporcionar el financiamiento de la deuda, añadieron fuentes con conocimiento del tema consultados por la agencia Reuters.
Las fuentes, que pidieron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales, advirtieron que no se garantiza un acuerdo y que las negociaciones podrían caerse en el último momento.
En las últimas semanas, Larrea se posicionó como el favorito para comprar Citibanamex frente a Daniel Becker, titular de Banca Mifel, detallaron las fuentes. Becker había alineado inversores internacionales, incluidos Apollo Global Management y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, para financiar su oferta por el banco.
Citi se alejó de las conversaciones con Becker para priorizar un posible acuerdo con Larrea, según las fuentes.
Otros compradores potenciales, incluido el multimillonario Carlos Slim, abandonaron el proceso para comprar el negocio de Citibanamex, que también atrajo el interés de competidores extranjeros con operaciones en México como Banco Santander.
Y es que el gigante bancario de Estados Unidos se está deshaciendo de la unidad como parte de los esfuerzos de la directora general, Jane Fraser, para vender algunas operaciones internacionales y simplificar el negocio.
En enero, el director financiero de Citi, Mark Mason, informó que el proceso para deshacerse de Citibanamex estaba “muy avanzado”, aunque se negó a comentar sobre el momento del anuncio de cualquier acuerdo.
Justamente, Fraser se reunió este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según confirmó esta mañana en su conferencia de prensa.
