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El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya no está interesado en comprar Banamex, la unidad mexicana de banca minorista de Citigroup, según confirmó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

Recordemos que Citigroup descartó a finales de mayo la venta de Banamex y dijo que en su lugar haría una oferta inicial de acciones, lo que sorprendió pues estaban en marcha una serie de conversaciones que apuntaban a la venta del negocio al conglomerado Grupo México, de Germán Larrea.

Luego del anuncio de la firma estadounidense, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no descartaba la opción de adquirir Banamex mediante una “asociación público-privada” en la que el Estado podría aportar de hasta 3,000 millones de dólares.

Incluso el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, confirmó que en la dependencia recibieron la orden de analizar la posible compra del banco.

El acuerdo para vender Banamex a Grupo México fracasó después de que estallaran tensiones entre el conglomerado y López Obrador a raíz de una medida gubernamental para expropiar una sección de una de las líneas ferroviarias de la empresa minera.

Firmas financieras extranjeras como Santander y bancos locales como Banorte o Inbursa figuraban en una sólida lista de posibles postores cuando se anunció por primera vez la venta en enero de 2022.

Citigroup Inc dio a conocer esta mañana que realizará una oferta pública inicial de acciones de su unidad Banamex, que comprende negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas, en lugar de concretar su venta, que todo indicaba, sería a German Larrea de Grupo México.

Grupo México era el último postor en mantener  las conversaciones para comprar Citibanamex, y según reportes, estaba por anunciarse la transacción.

Incluso la semana pasada, en medio de especulaciones sobre el acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en una conferencia de prensa que no había problemas para que Grupo México comprara la unidad, dando así el visto bueno a la compra.

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Sin embargo, todo parece indicar que el decreto publicado días después, donde el gobierno ordenó la ocupación “temporal” de un tramo de ferrocarril controlado por Grupo México, fue lo que ocasionó que la transacción se cayera.

Citigroup había anunciado planes para deshacerse de su unidad en México hace más de un año como parte de una revisión estratégica de la presidenta ejecutiva Jane Fraser para salir de 14 mercados de banca de consumo en México Asia, Europa y Medio Oriente.

Ahora, la compañía espera que la oferta pública inicial se complete en 2025.

“Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble vía para enfocarnos únicamente en una OPI del negocio”, dijo Jane Fraser, CEO de Citi en un comunicado.

Las recientes complicaciones en el proceso de venta pesaron en la decisión, incluidas las ‘peticiones’ del gobierno mexicano y otros factores, dijo a Reuters una fuente con conocimiento del tema. En febrero, Fraser se reunió con AMLO, en medio del intento del banco de completar la venta de su unidad local.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la transacción entre Grupo México  y Citigroup para la posible compra de Citibanamex tiene el visto bueno de su gobierno, señalando que las negociaciones para que se concrete la operación “van muy bien”.

Desde la semana pasada, la agencia Reuters informó que Grupo México estaba ultimando la adquisición por alrededor de 7,000 millones de dólares por la unidad minorista local de la compañía estadounidense, lo cual indicó, se podría anunciar en los próximos días.

Como parte del acuerdo, Citigroup mantendrá una participación de aproximadamente el 10% en Citibanamex.

“Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y de que uno de los posibles compradores es Grupo México”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina. “Si van a ser los de Grupo México no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos pero ese es otro asunto”, agregó.

Grupo México, un conglomerado que opera divisiones de minería, transportes e infraestructura, es dirigido por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

Recordemos que a principios del año pasado, Citigroup anunció la venta de Citibanamex, buscando poner fin a dos décadas de presencia minorista en el país, aunque informó que seguirá manteniendo su negocio de banca de empresa.

La operación, que ha generado escepticismo dentro de Grupo México, ha tardado más de lo esperado, reconocen desde el banco estadounidense. Además, desde el anuncio, casi un millón de clientes han cerrado sus cuentas en Citibanamex.

López Obrador dijo que planteó una serie de recomendaciones para que se tomaran en cuanta en el proceso de compra venta: que el comprador fuera mexicano, que se comprometiera a no realizar despidos masivos en Citibanamex y que estuviera al día en materia tributaria, entre otras sugerencias.

“Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación porque se están cumpliendo con estos elementos”, afirmó el mandatario este martes. “Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación”, añadió.

Reportes señalan que Grupo México se enfrenta a Banca Mifel, del empresario Daniel Becker, en la recta final de la puja, de la que se retiraron en los últimos meses Carlos Slim, y competidores foráneos como el banco español Santander.

La directora general de Citigroup, Jane Fraser, planea reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en breve, según confirmó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez.

El encuentro llegaría en medio de los esfuerzos del gigante financiero estadounidense por cerrar un acuerdo sobre la venta de su negocio de banca de consumo en el país.

La ejecutiva estará de visita en México durante la primera semana de febrero, dijo a la agencia Reuters otra fuente con conocimientos del tema.

Ramírez Cuevas afirmó que no tenía más detalles sobre la reunión, y agregó que aún estaba sujeta a confirmación final.

Y es que desde inicios del año pasado, la compañía está buscando compradores para su unidad en el país, como parte de un plan para simplificar sus operaciones a nivel global.

El banco Mifel y Grupo México serían los contendientes finales por hacerse del negocio, después de que varios interesados se retiraron del proceso de compra, entre ellos Inbursa de Carlos Slim y otros grupos financieros como Banorte.

Durante una llamada de resultados a principios de este mes, Fraser dijo que era optimista sobre el interés institucional en México.

Recordemos que los ejecutivos de Citigroup habían señalado enero de 2023 como la fecha propuesta para cerrar la operación.

Banco Santander anunció este viernes que Citigroup rechazó la oferta no vinculante que había presentado para adquirir sus operaciones bancarias comerciales en México, por lo que no seguirá adelante en el proceso.

“Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el Banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso”, informó la entidad en un breve comunicado enviado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid.

El banco, el segundo con mayor participación de mercado en nuestro país, estaba considerado como uno de los potenciales candidatos para atraer la operación comercial de Citibank en México, tras el anuncio de su salida.

La compañía estadounidense, que opera en México bajo la marca Citibanamex, anunció en enero que ponía fin a sus actividades de banca comercial en el país, lo que supondrá el cierre de sus operaciones de banca de consumo, pequeños negocios y mercado medio, según indicó entonces.

El volumen de negocio del banco en México en el sector del que se quiere retirar se elevó a 3,500 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2021, lo que supone el 6% de los ingresos totales de la entidad, que sí mantendrá su presencia en el ámbito de las inversiones y en los negocios institucionales del país.

Recordemos que Citigroup compró en 2001 Banamex, uno de los bancos más antiguos de México, por 12,500 millones de dólares. El banco es la tercera entidad privada más grande del mercado mexicano después de los españoles BBVA y Santander, y por delante del mexicano Banorte, el británico HSBC y el canadiense Scotiabank.

Su decisión de retirarse de las operaciones bancarias comerciales en México, su último reducto en América Latina, se enmarca dentro de la “actualización de la estrategia” emprendida por Citigroup, que también ha salido de Asia y Europa para centrarse en una clientela adinerada a nivel global, en las tarjetas de crédito y en los negocios institucionales.

Citigroup estimó que su venta de Banamex tardará unos dos años ante el “interés” de los compradores y los trámites regulatorios.

“Seguiremos un proceso abierto y transparente con una duración aproximada de dos años”, reveló Manuel Romo, director general de CitiBanamex, en la conferencia de la presentación de resultados de 2021.

El director de Banamex, que concentra una cuarta parte de la cartera de tarjetas de crédito de México y 22% del sistema de pagos, no detalló quiénes se han acercado para el proceso de compra, aunque en público algunos bancos extranjeros, como Santander, han expresado su interés.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) enunció posibles compradores: el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca; Carlos Slim, de Inbursa; Carlos Hank González, de Banorte, y el inversionista José Javier Garza Calderón.

“Los criterios de selección del comprador serán el que ofrezca mayor valor para sus accionistas, clientes, colaboradores y comunidades donde estamos trabajando”, comentó Romo.

Desde el anuncio de su salida del mercado mexicano en enero pasado, la noticia ha sacudido al sector, donde CitiBanamex es el tercer mayor banco del sistema bancario nacional con el 12.9% de los depósitos y el segundo en tarjetas de crédito, según datos de la agencia Moody’s.

La venta incluirá la banca comercial y minorista, con 1,276 sucursales de Banamex, los 23 millones de clientes y la colección de patrimonio artístico, expuso Romo, quien rechazó que la venta pueda hacerse en partes.

Cuestionado por el monto de la operación, el directivo se limitó a señalar que la empresa tiene 44,000 millones de dólares en activos y 4,000 millones de dólares de capital tangible.

“Somos el único Banco Nacional de México, una marca icónica en el país, la principal operación financiera en México”, sostuvo.

El próximo anuncio público sobre el proceso de compra, ya con el potencial comprador, ocurrirá a finales de 2022 o inicios de 2023, estimó.

Después de la venta, Citi tramitará una nueva licencia para seguir operando en México como banca de inversión y banca privada, mientras que la preservación de la marca Banamex dependerá del comprador.

Las agencias Fitch y Moody’s revisaron a la baja las calificaciones del Banco Nacional Mexicano (Banamex) tras el anuncio del grupo estadounidense, Citigroup, de abandonar la marca CitiBanamex.

Moody’s puso “todas las calificaciones y estimaciones de CitiBanamex en revisión para la baja”, lo que incluye la calificación de depósitos de Baa1, la evaluación del riesgo crediticio base (BCA, en inglés) de baa1 y la calificación de depósitos de largo plazo de Aaa.mx.

“La revisión para la baja surge del anuncio de Citigroup Inc. (A3 estable), publicado el 11 de enero de 2022, de que venderá su negocio de banca de consumo en México, así como sus segmentos de pequeños negocios y empresas medianas en México”, explicó la agencia en un comunicado.

Por separado, Fitch Ratings también comunicó que colocó en “observación negativa de rating” (RWN, en inglés) las calificaciones de Banamex.

“El RWN refleja la incertidumbre sobre las potenciales implicaciones para el crédito de las subsidiarias tras la decisión de su empresa madre (Citi) de salir del mercado de consumo, pequeños negocios y negocios intermedios financieros en México”, expuso Fitch.

La decisión de Citi, que en 2001 compró el banco mexicano, responde a una estrategia del grupo estadounidense que ha ocurrido en otros mercados emergentes, como Argentina, Colombia y Brasil.

Sin embargo, la noticia ha sacudido a la banca mexicana, donde CitiBanamex es el tercer mayor banco del sistema bancario nacional con el 12.9% de los depósitos, el segundo mayor de los créditos al consumo con el 15.8% y el cuarto en créditos comerciales con 9.2% del mercado, según citó Moody’s.

“La estructura de la venta de sus operaciones de banca de consumo en México conlleva incertidumbres, las cuales se contemplan en esta revisión”, indicó la calificadora.

En el periodo de revisión, las calificadoras evaluarán la estructura del resultante CitiBanamex con la desinversión, su capacidad para mantener una calidad de activos resiliente, la capitalización sólida y la rentabilidad, entre otros factores.

“El proceso de salida podría potencialmente afectar su buen perfil de negocios, y reducir su posición de franquicia y su diversificación de ingreso”, advirtió Fitch.

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido “regresar Banamex a México”, este lunes prometió que “no pondrá muchos obstáculos” a la venta del banco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este lunes que su gobierno no pondrá “muchos obstáculos” a la venta de Banamex tras la salida de Citigroup del país.

“No queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos, porque debe de llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de derecho y que hay confianza para inversionistas”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Citi, que en 2001 compró Banamex, anunció la semana pasada que dejará la banca de consumo y banca empresarial de CitiBanamex, como parte de su nueva visión estratégica.

Ante ello, el presidente insistió este lunes en que la venta de Banamex por parte de Citigroup les permitirá recuperar un bien, y reiteró su deseo de que se “mexicanice”.

Aseguró que el gobierno federal ya sabía del tema antes de que Citigroup hiciera el anuncio oficial, e insistió en que les gustaría que el banco “se quedara en el país”. “Queremos que participen banqueros mexicanos, empresarios mexicanos”, subrayó.

Reiteró que cuando se compró hace 20 años no se pagaron 3,000 millones de dólares de impuestos, por lo que consideró que esta operación fue “legal, pero inmoral”.

“Si se vende, como va a suceder, Banamex, nosotros vamos a cobrar los impuestos. Depende de la cantidad en que se venda, se está hablando de 30.000 a 40.000 millones de dólares. A lo mejor es mucho, quién sabe”, indicó el presidente.

Y aseguró que, sin ser “chovinistas”, se obtienen “ventajas” si el banco es mexicano porque en general los bancos extranjeros no reinvierten en México las utilidades. En cambio, si son “hombres de negocios” de México, “sí hay un poco más de garantía de que se reinviertan estas utilidades, que no son pocas”.

El presidente reiteró que además se debe cuidar todo el acervo cultural de Banamex. “Tenemos también que cuidarlo, que no salga del país. (…) Estamos hablando de edificios, estamos hablando de colecciones de arte, de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Es una colección extraordinaria de arte y de cultura que tiene la Fundación Banamex”, concluyó el mandatario.